預貯金や投資信託など手続きする銀行や証券会社が多い相続手続きの解決事例
状況
①相談者Ａの父が亡くなった。
②相続人はＡだけだったが、父は預貯金や投資信託を数多く持っていた。
③また父は不動産も２か所に所有していた。
④Ａは日々の仕事で忙しいうえに、投資信託などもよく分からない状態だった。
司法書士の提案＆お手伝い
①相続人がＡだけであるため、遺産分割協議が必要なく、「銀行手続き」と「相続登記」を行えば相続手続き自体は完了できることをお伝えした。
②Ａが仕事で忙しいうえに、金融商品についてよく分からないということで、すべてＡの代わりに解約と売却の手続きを行うことができると提案した。
③相続人は一人だけだが手続きする銀行や証券会社が数多くあり、また不動産も２か所にあるため、法定相続情報を取得するお手伝いを行った。
④相続税申告が必要かどうかに関しても、提携する税理士に相続税シミュレーションをお願いすることができると提案した。
結果
①お客様に代わり法定相続情報を取得し、銀行の手続きを丸ごとサポートしたことで、お仕事を休むことなく相続手続きを完了させるお手伝いができた。
②法定相続情報を取得したことで、時間を短縮してスムーズに相続手続きをサポートすることができた。
③相続税に関するご相談にも、提携税理士と協力することで対応し、お客様の相続をワンストップでお手伝いすることができた。
ポイント
相続人の人数が少ないため自分で出来ると思っていた相続手続でも、いざ始めてみると戸籍を集めなくてはならなかったり、銀行に予約していかなくてはならなかったりと色々と時間や手間がかかることが多くあります。
また、銀行や証券会社によって手続き方法や書類の形式が違うなど、お仕事をされながら相続人が自分で手続きするのは大変なのではないでしょうか。
当事務所では財産調査から法定相続情報取得など、相続手続きを丸ごとサポートを行っておりますので、お仕事を休むことなく相続手続きを完了させることができます。ぜひ一度ご相談ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に！」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。
主な相続手続きのサポートメニュー
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