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相続人が1名のみだが、多忙で自分で相続で続きを行う時間がなかった場合の解決事例

状況

①相談者Aの父であるBが亡くなった。

②Bの相続人は子であるAのみであった。

③AはBと離れて生活しており、仕事も大変忙しいお方であった。

④Aは土地・建物銀行4行にお口座をお持ちの方であった。

司法書士の提案&お手伝い

①Bが口座を有していたすべての金融機関に対し当事務所から連絡し、相続手続きの代行をすることができることをお伝えした。

②Bの相続に関して、当事務所において各金融機関から残高証明書を取得し、認識していた以外の口座の有無につき調査し、相続税申告が必要になった場合、提携する税理士と相続税申告の相談まで併せて承ることができる旨をお伝えした。

③被相続人Bの出生から死亡までの戸籍など、金融機関の相続手続に必要な多くの書類はすべて当事務所が準備・手配することができることをお伝えした。

④同様に、相続税申告をするに際して必要となる多くの書類を当事務所において収集することができる旨もご案内した。

結果

①金融機関での残高証明書など、相続に関係する書類収集およびBの保有していた多くの金融機関の口座の解約手続きまでを当事務所において行ったため、お客様の負担を大幅に削減することができた。

②様々な相続手続きにおいて必要となる書類は多くあり、その中でも必要なもの全てを揃えるために要する時間がかかってしまう戸籍の収集を当事務所が代わって行うことで、お客様のご相続の手間とご不安を解消するお手伝いができた。

③本件は、金融機関に対する調査の結果、相続税申告が必要な案件である旨が判明したため、即座にお客様に連絡をした上、信頼できる税理士の先生をご紹介させて頂いた。

④お客様と連絡を取り合い、相続財産の細かな内容を共有しながら、どのように相続財産を分割するのが良いか、税理士の先生も交えて話し合い、お客様のご希望に沿う形の遺産分割協議書を作成することができ、スムーズな相続手続きを行うことができた。

⑤税理士と連携することで戸籍の収集や遺産分割協議書の作成から不動産の名義変更、相続税申告まで相続に関する手続きをまとめてサポートすることができたため、お客様にご満足いただくことができた。

⑥本件においては、Bがかつて居住していた賃貸アパートの取り壊しがあり、税申告に必要となる書類の収集が非常に難しいものであった。しかし、提携先の税理士事務所において当該アパ―トに居住していた事実を証明する資料の収集を当事務所の協力のもとに行い、無事に申告までたどり着くことができた。

司法書士のポイント

相続人がお忙しい方であったため、ご自身で金融機関への相続手続や、相続税について税理士への相談の時間を確保することが難しい状況にある方がご依頼くださった案件でした。

口座の情報を当事務所に提供して頂ければ、金融機関についての相続手続きはもちろんのこと、相続税申告についても、当事務所が窓口となり税理士の先生と密に連携を取り合いながら、相続人の方の代わりに手続きに必要な書類を揃え、税申告の手続きを行うことができる環境を整えております。

本件のように申告に際して必要となる書類に不足が生じた場合、当事務所で培ったノウハウを最大限に活かし、いかなる書類が必要となるか、使用することができるかを検討し税理士事務所へのご提案をすることもできます。

一見、諦めなければならないように思われる手続きでも当事務所では何とか達成することができるところまでお手伝いさせていただくことができます!

やらなければいけない手続であると認識しつつも、時間の確保ができず手付かずの状態のままとなってしまっている場合には、頼れる専門家の力を借りることを強くお勧めいたします。

この記事を担当した司法書士

司法書士 行政書士 溝の口オフィス 代表 小野圭太

司法書士・行政書士 溝の口オフィス

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士・行政書士溝の口オフィスの代表を勤める。 平成25年12 月に「司法書士・行政書士 溝の口オフィス」を開業。相談者の立場 に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにして いる。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い。


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