出張相談で対応した遺産承継業務の解決事例
状況
① 相談者の義父が死亡した。
② 生前対策をなさっておらず、不動産、預貯金、等で相続税申告が必要か不明。
③ 法定相続人は２名のみ。配偶者の義母は耳が遠く、足も悪くご来所が難しいので、ご自宅に出張が必要な状況だった。
司法書士の提案＆お手伝い
① 税理士と一緒にご自宅に出張して、必要な手続きについてご説明を行った。
② 特例を使えば相続税はかからないが、相続税の申告が必要であることがわかった。
③ ご高齢の相続人の代わりに、預貯金の解約から相続手続等一括で代行できる旨をお伝えした。
結果
① ご預金のある金融機関の数が多かったが、事前に法定相続人全員とお話しをして今後の分配法等もお伺いをしていたため、特に問題なく全ての手続きを完了できた。
② 提携の税理士と連携することで戸籍の収集や遺産分割協議書の作成から不動産の名義変更、相続税申告にわたるまで相続に関する手続きをまとめてサポートすることができたため、お客様にご満足いただくことができた。
③ ご自宅に出張することで、お客様になるべく負担をかけず遺産承継業務を完了することができた。
司法書士のポイント
① 相続人のお一人がご高齢のため、ご自身で相続手続をすることが難しい状況にある方がご依頼くださった案件。
② ご相談は、ご来所以外にお電話やＺＯＯＭ相談、また今回のようにご訪問でも承っております。相続人様のご都合に寄り添ったご提案を心がけております。ご不安なことも合わせいつでもご相談ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に！」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。
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