特別受益の持戻し免除を活用した遺言書作成の事例
状況
①相談者Aには、子供A、B、Cの３人いる。
②A、B、Cにはそれぞれ配偶者と子供がいる。
③Cには、度々金銭面の援助をしており、その総額は不明である。
④Cへ贈与した金額は相続財産に含めずに、子供３人に均等に相続させたいと考えている。
⑤自身の亡きあと、遺産分割で揉めないように遺言書を書くことにした。
司法書士の提案＆お手伝い
①財産目録を作成し、財産の総額をわかりやすく明示した。
②Cへ贈与した金額は、不明かつ相続財産に含めずに財産を均等に相続させたいというご希望があったため、特別受益の持戻し免除を活用することを提案した。
③遺言執行者として当事務所司法書士をご指定いただければ、相続手続きで、残されたご家族に苦労を掛けずに済むことをお伝えした。
結果
①財産目録を作成することで、自身の総財産を把握するきっかけとなり、良い機会となった。
②相談者からしっかりとお話を伺い、どのようなご希望をお持ちなのか確認した。ご希望に沿った遺言書を作成することができ、喜んでいただけた。
③遺言執行者として、当事務所司法書士が指定された。
司法書士のポイント
当事務所では、相談者の思いや考え、ご家族との関係性をしっかりとヒアリングしたうえで遺言書作成をお手伝いいたします。自身の亡きあともご家族が穏やかに暮らせるように、そして遺産分割で争いが発生しないように、遺言書を作成することをお勧めします。
遺言書作成をお考えの方は、ぜひ当事務所の無料相談にお越しくださいませ。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に！」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。
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