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状況

Aさん（70代女性）は、現在お持ちの不動産をお姉様と共有しており、次のような不安を抱えていました。
• 自分が亡くなった後、不動産の共有者が増えることで売却が困難になる可能性がある。
• 相続税の負担が推定相続人（姉妹のお子様）に生じるため、できるだけ負担を軽減しておきたい。
• 自分の代で問題を整理しておきたいが、不動産売却や相続税対策についてどのように進めればよいか分からない。
こうした事情から、Aさんは当事務所に相談されました。

司法書士の提案＆お手伝い

Aさんのご状況を踏まえ、以下の対応を提案し、サポートしました。

1. 不動産売却の実施サポート
o 現在の不動産を共有名義のままでは売却が難しいため、Aさんとお姉様双方の同意を得たうえで、売却手続きをスムーズに進める方法をご提案しました。
o 売却に必要な権利関係や登記内容の確認、不動産会社との連携、必要書類の作成など、全面的にサポートしました。

2. 相続税対策の検討とアドバイス
o 売却で得た資金を活用し、生前贈与の形で推定相続人に資産を移転することで、相続税の負担を軽減する方策をご提案しました。
o 贈与税の非課税枠や特例を活用し、贈与に関する税務面のアドバイスを行いました。

3. 遺言書の作成支援
o 売却後の財産や分配方法についてAさんのご意向を確認し、公正証書遺言の形で明確に記載しました。
o 推定相続人間で将来的なトラブルを防ぐため、遺言内容の妥当性や執行に関する具体的な説明も行いました。

結果

• Aさんとお姉様が共有していた不動産は無事に売却され、共有関係を解消しました。
• 売却代金の一部を生前贈与として推定相続人に移転することで、将来の相続税負担を軽減できました。
• 公正証書遺言を作成し、Aさんのご意思に基づく資産分配方法が明確化されました。
• 結果として、相続発生時の問題が事前に整理され、Aさんご自身も安心して生活を送られています。

司法書士のポイント

この事例では、生前対策が重要な役割を果たしました。

• 共有不動産の解消：共有名義の不動産は、共有者が亡くなると相続人が増えて意思決定が難しくなるケースが多々あります。そのため、生前に売却や権利整理を行うことが有効です。
• 生前贈与と相続税対策：贈与税の非課税枠を活用することで、相続税の軽減につなげることができます。
• 遺言の作成：遺言書は、相続人間でのトラブルを防ぐだけでなく、被相続人の意思を尊重した資産分配を確実にする手段です。

生前対策は、後になればなるほど選択肢が狭まる場合があります。早めに専門家に相談することで、より良い解決策が見つかります。
当事務所では、生前対策や相続税対策に関するご相談を随時受け付けております。無料相談も実施しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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この記事を担当した司法書士

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