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【状況】

被相続人である母が亡くなり、相続人は長女と長男の2名でした。生前、長女は母の介護を中心となって担っており、日常的な支援や身の回りの対応を行っていました。

相続人同士の関係は良好で、長男は「相続手続きはすべて長女に任せる」という意向であり、長女に対して不信感や不安を持っている様子はありませんでした。また、司法書士からの連絡や手続き内容についても、長男は特に細かく確認を求めることはありませんでした。

もっとも、長女としては、
・自分が介護を担っていた立場だからこそ、手続きを明確にしておきたい
・後から不要な誤解が生じる状況を避けたい ・財産管理や分配について透明性を確保したい
・第三者を入れて客観的に進めた方がよい という考えを持たれていました。

そのため、預貯金の相続手続きを含めた遺産承継業務を司法書士へ依頼されました。

【司法書士の提案＆お手伝い】

司法書士が中立的な立場で関与し、以下の手続きを進めました。

・戸籍収集による相続関係の確認

・金融機関の残高確認

・遺産分割協議書の作成

・預貯金の解約および払戻し手続き

・相続人への必要事項の説明および確認

今回、長男は長女へ全面的に信頼を寄せており、手続き自体についても「任せているので大丈夫」という姿勢でした。一方で、長女は「仲が良い今だからこそ、きちんと形を整えておいた方がよい」と考え、司法書士を介して資料や手続き内容を整理しながら進行しました。

司法書士が窓口となることで、財産内容や手続きの流れを客観的に確認できる状態を整え、相続人双方が安心できる形で対応しました。

【結果】

預貯金の相続手続きは問題なく完了し、相続人間でトラブルになることなく遺産承継を終えることができました。

また、第三者である司法書士が関与したことで、手続きの内容や財産の流れが整理され、長女としても安心して相続手続きを進めることができました。相続人同士の信頼関係がある場合であっても、専門家を通じて適切に書類や手続きを整備しておくことの大切さを感じられた事例でした。

【司法書士のポイント】

相続人同士の仲が良好な場合、「家族だけで手続きを進めよう」と考えられるケースは多くあります。もっとも、介護を担っていた相続人がいる場合や、一人の相続人が中心となって手続きを進める場合には、後々の誤解を防ぐためにも、専門家を交えて進めることが有効です。

今回のように、「揉めているから依頼する」のではなく、「揉めないように整えておく」という目的で司法書士へ依頼されるケースも少なくありません。遺産承継業務では、相続手続きを進めるだけでなく、相続人全員が納得感を持てる形を整えることも重要です。

当事務所では、ご家族の関係性やご事情にも配慮しながら、預貯金の解約手続きや遺産承継業務をサポートしております。「家族仲は良いが、専門家を入れて整理しておきたい」という場合も、お気軽にご相談ください。